En un año condicionado por los efectos de la sequía histórica, las declaraciones juradas de ventas de granos y subproductos al exterior sumaron 63,3 millones de toneladas. Se trata del segundo registró más alto de los últimos años. Dentro de ese volumen, el complejo maíz fue el que más anotó. Y, empresa por empresa, la multinacional Viterra lideró por segundo año consecutivo el ranking de agroexportaciones.
Exportaciones de granos: qué empresas encabezan el ranking 2023
En un contexto de sequía, las declaraciones juradas de ventas al exterior sumaron 63,3 millones de toneladas el año pasado. Viterra encabezó la tabla por segundo año seguido
20 de enero 2024 · 06:10hs
El objetivo del evento es analizar y debatir acciones y estrategias posibles para desarrollar un sector agroalimentario más competitivo.
Este panorama fue publicado por las investigadoras Natalia Marín y Emilce Terré, de la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el informativo semanal de esa dependencia. Registran en el estudio otros datos relevantes, como que los complejos de trigo y soja registraron el menor volumen de ventas externas en la última década, mientras que los de cebada y girasol presentaron el mayor nivel de los últimos 10 años. También dieron cuenta del impacto de la megadevaluación dispuesta por el nuevo gobierno al inicio de la gestión. Del total de toneladas registradas durante 2023, casi 19 millones corresponden sólo al mes de diciembre.
En base a los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) informados por la Secretaría de Agricultura, los compromisos de granos y subproductos con el exterior (sólo se encuentran los productos que están obligados a presentar declaraciones) sumaron 63,6 millones de toneladas el año pasado. Es un 22% menos que los 82 millones anotados en 2022. Y es el segundo volumen más bajo de la última década, sólo por detrás del 2020, cuando la pandemia de coronavirus interrumpió las cadenas globales de suministro.
El artículo de Marín y Terré observa el ranking de las empresas exportadoras de granos y subproductos desde el rol de compromisos de venta asumidos con el exterior y no por terminal de embarque, ya que muchas compañías utilizan las instalaciones portuarias de otras para realizar sus envíos. “De esta manera, las DJVE resultan mejor indicador”, señalan las investigadoras.
Por segundo año consecutivo Viterra lidera el ranking de agroexportadores. Se destaca que, a pesar de la caída por casi 20 millones de toneladas en el total de ventas externas del país, el volumen anotado por la compañía apenas cedió 1 millón de toneladas, por lo que su participación en el comercio exterior del agro argentino aumentó de 15% a 18%. Como referencia, en 2019 Viterra–Oleaginosa Moreno representaba apenas el 7% de las operaciones totales. La firma, que era socia de Vicentin en Renova, captó gran parte del mercado que antes abrevaba en la cerealera de Avellaneda, que defaulteó hace cuatro años. A nivel internacional, esta empresa está en proceso de fusción con Bunge.
En 2023 los complejos con mayor tonelaje registrado fueron, en primer lugar, el complejo maíz, con 31 millones de toneladas, seguido por el complejo soja con 22,3 millones de toneladas y, en tercer lugar, el complejo cebada con 4,3 millones de toneladas. El complejo girasol registró 2,9 millones, el complejo triguero 1,3 millones y el resto de los complejos (arrocero, manicero, algodonero, legumbres, entre otros) presentaron 1 millón de toneladas.
Maíz y soja
Durante el 2023 el complejo maíz fue aquel con mayor registración de declaraciones juradas, el 48% del total registrado en el año corresponde a este complejo, principalmente el producto maíz en grano.
El ranking de exportadores de maíz está encabezado por ADM Agro con 6,12millones de toneladas, seguido por Cargill (5,13 millones) y, en tercer lugar, Cofco (3,52 millones).
El complejo soja fue el segundo en cantidad de toneladas registradas con 22,3 millones de toneladas en 2023, un 35% del total declarado. De este total, el 73% corresponde al anote de subproductos de soja, seguido por un 15% de declaraciones de aceite y un 12% de poroto declarado. El ranking de exportadores de este complejo se vio encabezado por Viterra (5,8 millones de toneladas), Cargill (2,92 millones) y LDC (2,44 millones).
Trigo, girasol y cebada
El complejo triguero tuvo la menor cantidad de registración de declaraciones juradas de ventas al exterior en, al menos, los últimos 10 años, con apenas 1,25 millón de toneladas. El 44% de lo registrado correspondió a trigo pan, un 35% a harina de trigo y el restante 21% a subproductos. El top 3 de operadores quedó en manos de Viterra (0,3 millón de toneladas), Molinos Cañuelas (0,26 millón) y Fideicomiso Faim (0,13 millón).
En el caso del complejo girasol, al contrario del trigo, el volumen registrado en 2023 fue el más alto de la última década con 2,88 millones de toneladas declaradas, 49% son subproductos y 46% aceite. El ranking es encabezado por Viterra (1,17 millón de toneladas), AGD (0,49 millón) y Cofco (0,29 millón).
Finalmente, la registración de DJVE del complejo cebada durante el 2023 es la segunda más alta de la década luego del 2012, con 4,25 millones de toneladas. El 52% de lo registrado corresponde a cebada forrajera, un 24% a cervecera y el restante 24% a malta. El podio es encabezado por Maltería Pampa (0,81 millón de toneladas), Cervecería y maltería Quilmes (0,55 millones de toneladas) y, en tercer lugar, Viterra (0,52 millones de toneladas).
El 2023 cerró como el segundo año con menos ventas al exterior del agro en 10 años. Se anotaron 63,6 millones de toneladas de productos que presentan declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE). El 48 % corresponde al complejo maíz, 35 % al complejo soja, 5 % al girasol, mientras que el restante 12 % se distribuye entre trigo, sorgo, cebada, arroz, maní, legumbres, lino, entre otros.
Panorama
La a sequía que atravesó el año 2023 se vio reflejada en los guarismos de producción y también en las ventas, posicionando a dicho año como el segundo más bajo de los últimos 10 años.
Al analizar más detenidamente cada complejo, las economistas de la Bolsa encuentran que los de trigo y soja registraron el menor volumen de ventas externas en la última década. En contraposición, los de cebada y girasol presentaron la mayor cantidad de DJVE de los últimos 10 años.
“Al comparar el promedio mensual de DJVE de los últimos cinco años con el volumen anotado durante el 2023, se encuentra que los primeros 10 meses del año estuvieron por debajo de la media de los últimos años. En sentido contrario, noviembre y diciembre se posicionan por encima del promedio, debido a los esquemas de liquidación establecidos en dichos meses, el reacomodamiento cambiario, la expectativa de cambios en la política arancelaria y la mejora en las perspectivas de producción de la mano de la generalización de las lluvias”, describen.
En un contexto de ventas muy bajas durante el año, al interior de éste, “el motor de negocios estuvo más del lado de la vigencia de esquemas especiales de liquidación de divisas y expectativas cambiarias que de la estacionalidad de producción, como sucede normalmente”, señalan. De este modo el mes más álgido fue diciembre, cuando la corrección cambiaria, sumada a un nuevo esquema especial para exportadores, permitieron anotar el segundo mes de más ventas al exterior en la década, sólo por detrás de agosto de 2019. En efecto, de las 64,6 millones de toneladas registradas durante 2023, 18,8 millones corresponden sólo al mes de diciembre, que iguala así al volumen total operado en toda la primera mitad del año.