Las cadenas agroindustriales explican el 20% de la economía del país

Las cadenas agroindustriales explican en torno al 20% de la economía del país, uno de cada cinco puestos de trabajo, cerca del 20% de la recaudación del estado nacional y tres de cada cinco dólares exportados en la República Argentina. Así lo señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario publicado en su último informe semanal.

Con datos a 2024, el estudio elaborado por los economistas Bruno Ferrari, Tomás Rodríguez Zurro, Guido D’Angelo y Emilce Terré ausculta el aporte que realizan las cadenas agro desde diferentes arista: generación de valor agregado, exportaciones, empleo e impuestos.

Ese año, las cadenas agroindustriales representaron 1,8 pesos de cada 5 pesos del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, es decir, una participación del 18%. Esto marca un repunte tras el fallido año 2023, que producto de la histórica sequía dejó la participación del agro en un mínimo de la serie desde 2004, con un share del 16%.

Buenos años

El estudio recordó que las cadenas agroindustriales mostraron un desarrollo importante en la generación de VAB anual entre 2004 y 2011, con un crecimiento para dichos años del 33,15% entre puntas. Más allá de este buen desempeño, su participación en el total bajó del 20,4% al 19,1%, con un pico de participación del 21,4% en 2005. Esto se debe a que la economía creció 46,7% en ese período. desde 2012, este share mantiene una cierta estabilidad.

“Tras ese período de crecimiento general de la economía y de las cadenas agroindustriales en particular, el país deja de crecer de forma sostenida y el agro no queda exento de dicha tendencia”, señaló el estudio. El pico de VAB se alcanzó en 2015. En 2024 cerró 8,91% por debajo de dicho nivel.

Ramas agroindustriales

El trabajo analizó las principales ramas de actividad de las cadenas agroindustriales, a través de diferentes ponderadores relacionados con datos de empleo. Se trata de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca; industria manufacturera; comercio; actividades inmobiliarias y empresariales, y transporte, almacenamiento y comunicaciones.

La industria manufacturera tiene un rol preonderante, con una participación promedio del 40,7% para todo el período bajo análisis. Le sigue la actividad primaria de agricultura, ganadería, caza y silvicultura (35%), comercio (17,6%), actividades inmobiliarias y empresariales (3,3%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (1,8%).

En general, las participaciones dentro del total se mantienen estables, aunque hay algunas particularidades. Por ejemplo, en los años de sequías severas como 2009, 2018 y 2023, la actividad de “agricultura, ganadería, caza y silvicultura” muestra una caída importante en el share respecto al total. Por otro lado, el “comercio” muestra un leve incremento estructural en su nivel de preponderancia tanto en términos relativos como en valores absolutos.

El comercio exterior

Promediando los 20 años del período 2004-2024, la agroindustria representó el 56% de las exportaciones nacionales. Con sus respectivas cosechas y picos de precios internacionales, llegó a explicar más del 67% de las exportaciones en años como el 2020 y 2021. Tanto en 2024 como en el primer semestre del 2025 los complejos de la agroindustria representaron el 58% de la canasta exportable argentina.

Se destacan las cadenas de los principales cultivos cosechados e industrializados en el país. En este sentido, los complejos soja, girasol, maíz, trigo y cebada representaron cerca del 70% de las exportaciones agroindustriales y el 41% del total exportado en 2024. No conforme con ello, de los principales diez complejos exportadores del país, siete son agroindustriales.

Las exportaciones de la agroindustria argentina son de las más federales del país. El agro encuentra arraigo en todas las regiones y en 11 de las 24 jurisdicciones del país representa más del 70% de las exportaciones provinciales.

En materia de divisas, el rol es esencial. El agro y la minería fueron los dos únicos aportantes netos de divisas al país en las últimas dos décadas. En el período 2004-2024 la agroindustria hizo un aporte neto al balance cambiario por más de u$s 644.400 millones. Esto representó a su vez el 92,5% de las divisas netas de la economía argentina.

“No onforme con ser el principal aportante de divisas al país en generación de exportaciones de altísima competitividad, el agro es también un sector con recortada necesidad de importaciones comparado con otros sectores económicos”, destacó el informe. Excluyendo al agro y la minería, el resto de los sectores económicos generó el período 2004-2024 cerca de u$s 400.000 millones en aporte negativo al balance cambiario.

La recaudación

De acuerdo con estimaciones de la Bolsa, en 2024 el campo y las cadenas agroalimentarias y agroindustriales habrían generado una recaudación tributaria para el Estado Nacional de $ 26.281.595 millones. Considerando que la recaudación anual reportada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) totalizó $ 142.031.453 millones durante el año pasado, el campo y las cadenas agroindustriales habrían representado un 19% del total, es decir, cerca de 1 de cada 5 pesos ingresados a las arcas del Tesoro.

A pesos constantes de 2004, el aporte del agro a las arcas estatales durante el año 2024 se mantuvo prácticamente estable respecto de 2023, creciendo 1% entre años. El cálculo no incluye a los impuestos recaudados por las jurisdicciones provinciales ni municipales, sino que sólo abarca la recaudación del Estado nacional.

Para el cómputo se contempló a las cadenas de oleaginosas y cereales, harinas, aceites y demás derivados de su industrialización; el sector bovino, porcino, avícola, lácteo, algodonero, pesquero, forestal, la industria del tabaco, el sector frutícola, hortícola, y las producciones agroindustriales correspondientes a las economías regionales.

El impuesto de mayor incidencia dentro de la tributación del sector es nuevamente el IVA, que representa el 46% del total aportado por el sector, pero se observa una recuperación en la proporción que representa el aporte de los Derechos de Exportación (19% en 2024 vs. 15% en 2023). No obstante, se encuentra lejos de la participación que llegó a alcanzar en 2021 y 2022 (32% y 31%, respectivamente), años de elevados precios internacionales.

El empleo

El informe agregró que el 21% del empleo privado en Argentina está relacionado directa o indirectamente con las cadenas agroindustriales. En el 2022 involucró a 3.969.000 puestos de trabajoís. De este total, 1.427.000 (el 36%) personas estuvieron empleadas en el sector de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, 24.000 en el sector Pesca, 1.282.000 en el sector de Industria Manufacturera, 1.142.000 en el sector de Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones; 75.000 en el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; y 18.000 en el sector de Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler.